Naujos funkcijos 2020.07

Sistemos atnaujinimas: Projektų tipai, el. laiškų priskyrimas projektui, projektų pajamų prognozės valdiklis

Hanna CRM sistema yra skirta ne tik klientų bei pardavimų valdymui, tačiau turi išvystytą ir projektų modulį. Sistemoje projektas – tai užsakymo realizavimas klientui. Projektą skaidykite į etapus ir užduotis, projekto terminus valdykite Gantt diagramos pagalba. Hanna CRM sistemoje įdiegta naujų funkcijų, kurios padės sklandžiau valdyti einamuosius projektus – sukurta projektų tipų valdymo funkcija, automatinis el. laiškų priskyrimas projektui bei projektų pajamų prognozės valdiklis. Detaliau apie šiuos sistemos atnaujinimus skaitykite žemiau.

Projektų tipai

Hanna CRM sistemoje galite išsamiai aprašyti projektą, nurodydami projekto dalyvius, terminą, būseną, apmokestinimo tipą. Taip pat papildėme sistemą galimybe nurodyti projekto tipą. Tai palengvins projektų rūšiavimą, kadangi pagal tipus galite grupuoti projektų sąrašą. Projektų tipai taip pat naudingi analizei lyginant projektų kiekius bei rezultatus. Plačiau skaitykite čia.

El. laiškų priskyrimas projektui

Projekto eigoje yra svarbu turėti visą reikalingą informaciją vienoje vietoje. Nauja sistemos funkcija – el. laiškų priskyrimas projektui – leis efektyviai valdyti projekto komunikaciją. Laiško temoje nurodykite projekto ID arba projekto numerį, tokiu būdu laiškai archyvuosis prie projekto ir galėsite bet kada juos pasiekti projekto profilyje. Plačiau skaitykite čia.

Projektų pajamų prognozės valdiklis

Hanna CRM sistemos darbastalyje sukurtas naujas grafikas – projektų pajamų prognozės valdiklis. Pagal projektų pabaigos datas bei apmokėjimo duomenis yra apskaičiuojama projektų pajamų prognozė. Pajamų prognozę galite peržiūrėti ir pagal projektų tipus. Dėka šio valdiklio, vienoje vietoje matysite visų einamų projektų pajamas bei jų išsidėstymą laikotarpyje. Plačiau skaitykite čia.

Pasidalinkite su mumis, kokios funkcijos Jums būtų naudingos ir aktualios – tobulindami sistemą, būtinai atsižvelgsime į Jūsų pasiūlymus. Savo idėjas rašykite mums el. paštu support@hannacrm.eu.