Naujos funkcijos 2020.12

Sistemos atnaujinimas: Sutarčių el. parašas, Integracija su Office 365 kalendoriumi, Automatinis Galimybės sukūrimas, Automatinis Galimybės stadijos keitimas, Prekės nuotraukos įkėlimas Galimybės formoje, Nuolaidos pritaikymas kiekvienai prekės eilutei, Užduočių tvirtinimo funkcionalumas, Nuoroda į vaizdo konferenciją Užduoties formoje

Hanna CRM sistemoje esantis sutarčių modulis pastaraisiais metais virto dar vienu sistemos privalumu klientams – pradžioje buvęs įprastu sutarčių registru, dabar šis modulis leidžia itin efektyviai valdyti sutartis. Sistemoje galima generuoti šablonus automatiškai užpildant kintamuosius, o neseniai buvo įdiegta dar viena naudinga funkcija – el. parašas! Skaitykite išsamiau apie naująjį funkcionalumą bei kitus sistemos atnaujinimus žemiau.

Sutarčių el. parašas

Hanna CRM sistemoje patobulintas sutarčių modulis – sukurta el. parašo funkcija! Dabar sistemoje galite sugeneruoti sutartį, ją pasirašyti el. parašu, išsiųsti kvietimą kliento atstovui pasirašyti sutartį el. parašu. Nebereikia papildomai saugoti dokumentų kompiuteryje, siųsti el. paštu sutarties, o geriausia – pasirašyta sutartis automatiškai yra išsaugoma sistemoje. Skaitykite straipsnį apie naująjį funkcionalumą.

Integracija su Office 365 kalendoriumi

Dar viena išskirtinė funkcija buvo sukurta Hanna CRM sistemoje – tai integracija su Office 365 kalendoriumi! Itin patogus sprendimas užduočių valdymui, kadangi integracija veikia abejomis kryptimis – įvedus užduotį į Hanna CRM, ji atvaizduojama ir Office 365 kalendoriuje, tuo tarpu įvedus užduotį į Office 365 kalendorių, ji bus rodoma ir Hanna CRM darbotvarkėje. Išsamiau apie integraciją skaitykite čia.

Automatinis Galimybės sukūrimas

Galimybės yra vienas pagrindinių modulių dirbant su pardavimais. Galimybė – tai potencialus pardavimas – pateiktas pasiūlymas, gauta užklausa, derinamas užsakymas ir t.t. Hanna CRM sistemą papildėme nustatymu, kuris leidžia tik įvestam potencialiam klientui automatiškai sukurti ir priskirti pardavimo galimybę – tokiu atveju iškart turite ir potencialų pardavimą, su kuriuo galite dirbti. Plačiau skaitykite čia.

Automatinis Galimybės stadijos keitimas

Automatiškai susikūrus galimybei, visą proceso eigą nuo A iki Z galite automatizuoti. Hanna CRM sistema papildyta nustatymu, kuris leidžia aprašyti potencialaus pardavimo kelią tokia logika: sukūrus galimybę, automatiškai sukuriama užduotis > atlikus užduotį, keičiasi galimybės stadija ir sukuriama sekanti užduotis. Ši funkcija leidžia visiškai automatizuoti galimybių stadijų keitimą bei užduočių kūrimą. Plačiau skaitykite čia.

Prekės nuotraukos įkėlimas Galimybės formoje

Galimybės formoje galite ruošti pasiūlymus, tad norėdami užtikrinti sklandų procesą, papildėme Galimybės prekių lentelę funkcija, leidžiančia į prekės eilutę įkelti nuotrauką. Ši funkcija itin svarbi tiems, kurių prekių nuotraukos gali kisti arba naudojamos unikalios prekės. Išsamiau apie funkciją skaitykite čia.

Nuolaidos pritaikymas kiekvienai prekės eilutei

Visi pardavimų moduliai – Galimybės, Išankstinės sąskaitos, Sąskaitos – Hanna CRM sistemoje buvo papildyti nauja funkcija – nuolaidos priskyrimu prekės eilutei. Tad nuo šiol sistemoje skirtingoms prekėms galite taikyti skirtingas nuolaidas! Plačiau skaitykite čia.

Užduočių tvirtinimo funkcionalumas

Tam tikros užduotys yra svarbesnės už kitas, tad Hanna CRM sistemoje sukūrėme būdą, kaip tokias užduotis galite valdyti. Sistema buvo papildyta užduočių tvirtinimo funkcionalumu, kuris neleidžia pilnai atlikti užduoties, kol priskirtas asmuo nepatvirtina užduoties atlikimo. Išsamiau apie tai galite skaityti čia.

Nuoroda į vaizdo konferenciją Užduoties formoje

Kai dauguma darbų ir veiklų keliasi į virtualią aplinką, svarbu turėti tam tinkamus ir patogius įrankius. Kiek anksčiau Hanna CRM sistema buvo papildyta galimybe išsiųsti klientui informacinį laišką apie planuojamą užduotį su kvietimu įtraukti ją į kalendorių. Ši funkcija buvo dar labiau ištobulinta, kadangi dabar galite kartu sukurti ir nusiųsti prisijungimo prie vaizdo konferencijos nuorodą. Nereikalingos jokios papildomos registracijos – Jūs į vaizdo konferenciją pateksite iš užduoties peržiūros formos, o Jūsų klientas prisijungs paspaudęs laiške esančią nuorodą. Išsamiau apie tai skaitykite čia.

Pasidalinkite su mumis, kokios funkcijos Jums būtų naudingos ir aktualios – tobulindami sistemą, būtinai atsižvelgsime į Jūsų pasiūlymus. Savo idėjas rašykite mums el. paštu support@hannacrm.eu.